蔡风琴奉我党命令，配合军统“蝴蝶小组”寻找“芒市一号”，小昆明照相馆里，日军福田工程师对自己的照片很是欣赏，蔡凤琴(刘佳 饰)注意到照片中福田身后的碉堡工事，明白福田是修碉堡的工程师。沈丽萍(孙宁 饰)来拜访跟岛田(刘小宁 饰)关系密切的蔡风琴，告知自己准备离开龙陵城，同时暗中开始实施“蝴蝶计划”。以马倌名义潜伏在日军师团部的“蝴蝶小组”成员海棠被捕，海棠供出与他接头的是沈府丫环小环(宋笠娜 饰)。岛田在纪家茶楼抓获小环，小环、海棠叛变，岛田怀疑“蝴蝶小组”领导人是沈丽萍，小环主仆情深，不肯出卖沈丽萍，却供出了三清观观主的身份和使用的密码。中国军指挥部接到“蝴蝶小组”密电，松山佑三调集增援部队，正日夜兼程向松山开进，重庆最高长官部也来电责问何时能拿下松山，总司令长官(冯国庆 饰)焦急万分，一旦松山战斗进入相持，那整个反攻战役不仅将彻底失败，日军还有乘势夺取江东、威胁中国抗日大后方的危险，总司令长官一面命蝴蝶小组尽快摧毁芒市一号，一面命马成龙(王学兵 饰)迅速进山。中共游击队长老海认为，日军两年前占领龙陵城后，很快将定禅寺的中国和尚赶走，换成日本和尚把持庙里佛事活动，怀疑“芒市一号”机关设在定禅寺内，设计以给去世的瞎老婆婆在定禅寺做法事为由，将武器弹药运进定禅寺，一旦查实，就彻底摧毁“芒市一号”。小环回到沈府，沈丽萍释然。明叔和老海张罗着瞎老婆婆的后事，并请蔡凤琴出面，请岛田恩准在定禅寺给老人做法事，蔡凤琴请沈丽萍一同向岛田请求，沈丽萍正有进入定禅寺查询“芒市一号”的想法，当即同意。岛田怀疑此事跟蝴蝶小组有关，在岛田设计下，定禅寺内暗藏杀机，一张大网正在为游击队张开。沈丽萍请蔡凤琴到纪家茶楼喝茶，蔡风琴敏锐地察觉到茶楼的变化，意识到定禅寺有诈，果断地将计就计，使岛田的这次试探落空。沈丽萍和观主商量，决定加快“蝴蝶计划”进程，并将行动电告上峰。小环来到化装成打草鞋匠的武藏摊位前，告知“蝴蝶”已掌握皇军派兵增援松山的情报，他们的接头地点就在三清观。岛田拿出截获的电文让小环翻译，小环准确译出，岛田深信“秋蝉”已经发挥作用，派兵包围三清观。