1936年冬天的西安，陕军七十二师加强团警卫连王三喜(高欣生 饰)，在城门口等着团长卫大河，他还专门买了个肉夹馍。卫大河刚吃两口，看到城门围着一群人。三喜称是委员长到西安，政训处、宪兵队和警察到处抓人。卫大河刚从陕北回来，自然也被查。东北军机要局办公室，代号石榴的中共地下党姜雅真，将刚收到的电文交给局长。之后姜雅真来到洗手间，将电文中提到参加蒋介石宴会的名单以及地点抄录下来。国民党西北剿总政训处行动组组长叶贤之(桑茗胜 饰)，问讯卫大河是什么时间被共产党部队俘虏的，若是没有交代清楚就按通共处理。卫大河脾气上来，搬出封师长(石兆琪 饰)威胁叶贤之。叶贤之不想惹事，放卫大河回去。离开政训处时，卫大河故意拿起桌子上的东西敲了自己的脑袋。国民党西北剿总政训处主任邱元谷(姚刚 饰)交代叶贤之，这次委员长来西安，他们一定要做好安保工作，对那些肆意妄为者格杀勿论。姜雅真将得到的情报藏在胸针里，然后出门。姜雅真乘坐一辆黄包车，然后走在西安的街头，想要去跟同志接头。中共地下党员王峰朝姜雅真迎面走来，挥手暗示不要有所动作，紧接着被政训处的特务击毙。特务询问姜雅真王峰为何跟她挥手，姜雅真称她并没有看见，并且拿出自己是东北军的证件，谎称是要去前面的春生堂做头发，特务因此放了姜雅真。姜雅真突然脚软，看着同志在自己面前牺牲，险些要崩溃，继续往前走正好与吃完面走在街头的卫大河擦肩而过。王峰牺牲，而他跟石榴是单线联系，石榴又是我党重要的情报人员，接头非常关键，西安地下党负责人付洋决定接替王峰的工作。姜雅真来到付洋掩护身份的牙科诊所，跟付洋对上了接头暗号，确认彼此身份。姜雅真和王峰是单线联系，向付洋说明由于王峰的牺牲，她的情报无法及时送出，所以只能冒险来到联络点。卫大河跟参谋长段德午(王辉 饰)抱怨，红军的团长高晓山(韩立 饰)打仗不守规矩，化装成中央军偷袭他。王三喜说了句公道话，共产党对他们不错，管吃管喝，还把他们送了回来。卫大河却很不屑，认为共产党这样做是收买人心。封师长答应邱元谷只听中央的调遣，他是宁愿受中央处分要不干陕军打陕军的事。封师长立刻致电南京，表明支持中央的立场，另外全师除警戒部队外，一兵一卒不能离开营地半步，违抗者军法处置，同时兵谏只传达到团级，泄密者一样军法处置。中央军的先头部队已经逼到潼关，潼关大兵压境，局长让姜雅真通知中共在西安的负责人先控制局势。潼关形势不明朗，付洋提议必须派一名有军事经验的同志前往潼关，协助东北军与陕军阻击中央军，尽量争取时间为双方谈判创造有利条件。参谋长交代王三喜，禁止出营房的事不能让卫大河知道，担心卫大河会跳脚，现在是非常时期，不能再出任何乱子，否则他们的脑袋都保不住。卫大河令人拿来酒菜，并且叫上参谋长段德午陪他喝酒。卫大河感觉到好像出了什么事，段德午透露是杨主任和张副司令发起兵谏把蒋委员长扣押了。杨主任命令封师长占领潼关，可是封师长投靠南京，不让他们的部队离开营房一步，就是为了让开潼关让中央军进来。